Conferência de negócios

FORMAÇÃO DE EXCELÊNCIA EM PLANEJAMENTO FINANCEIRO (F.E.P.F) 

Formação destinada à capacitação de profissionais que querem trabalhar como Planejadores financeiros e Consultores de Valores Mobiliários, bem como para ampliar e consolidar a carreira dos profissionais que já atuam nessa área.

 
 

Objetivo:


O grande objetivo da formação é demonstrar como criar uma carreira em planejamento financeiro pessoal independente, sem vínculos com nenhum banco ou instituições financeiras (corretoras) e vendas de produtos.

 

DEPOIMENTOS

+98% dos clientes avaliam com nota máxima de satisfação os serviços da FORT CAPITAL

Se você:

 

  • Quer ingressar no mundo do planejamento financeiro e não sabe como começar?

  • Ainda não tem processos bem definidos, por isso está perdendo clientes?

  • Não consegue atrair clientes? Não sabe como precificar o serviço?

  • Não tem a estrutura nem as ferramentas necessárias para crescer na profissão?

  • Quer aprender a criar uma política de investimentos?

  • Não tem experiência no atendimento de clientes em um ou mais diferentes ciclos da vida financeira    (acumular, aumentar e manter)?


 

Para quem é esta mentoria:

 

Para participar da mentoria não é exigido nenhum conhecimento prévio, formação ou certificação. Nosso intuito é te ajudar a trilhar o melhor caminho em direção a uma carreira de sucesso em Planejamento Financeiro.

 

  • Esta mentoria é para quem quer acelerar a sua carreira em planejamento financeiro.

  • Quem gosta de pôr a mão na massa. Quem faz e acontece!

  • Também é para profissionais que já atuam como planejadores, mas precisam de uma metodologia e estrutura de excelência para continuar crescendo.

  • Para quem quer conhecer em primeira mão a metodologia Goals-based investing (ainda pouco explorada no Brasil)

 

Esta mentoria não é recomendada se:

 

  • Você gosta de absorver conteúdo de maneira passiva.

  • Se você não pretende aplicar de imediato o que está aprendendo.

  • Se você só quer acumular conhecimento para si, sem ajudar as pessoas ao seu redor.

  • Se você acredita que já conhece tudo do mercado financeiro. (provavelmente você precisa fazer o planejamento financeiro com um de nossos alunos)

 

Uma das principais profissões do mercado financeiro na Europa e EUA e que cresce exponencialmente no Brasil

Raphael Carneiro - Petra Capital (aprovado na CFP®)

Aline Santos - Economista na Fort Capital

Ramon Vital - Mais Invest (aprovado na CFP®)

"Participar da mentoria com o Paulo foi fundamental para definir minha carreira como Planejador Financeiro"

"O Paulo é um mentor que faz o aluno colocar em prática tudo o que aprende"

"A mentoria com o Paulo foi um divisor de águas, tanto no profissional quanto no pessoal"

Seu Mentor

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Paulo Monfort, CFP®, CVM

CEO da Fort Capital

  • Grey LinkedIn Icon

Possuo mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro atuando em grandes bancos. Fundei a Fort com o objetivo de trazer para o Brasil o modelo de consultoria independente, sem conflito de interesses que já é consolidado nos EUA e Europa. 

 

Professor de finanças do IBMEC e Planejador Financeiro certificado CFP®, Consultor de Valores Mobiliários CVM. Minha formação consiste em: Mestrado em Finanças pela Universidade de Paris, Sorbonne, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV-RJ.

Carta de Investimento

"Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo."

Provérbio Africano

 

O que você recebe:

Número de alunos por turma limitado para assegurar a qualidade e desenvolvimento de cada participante. 
 

30 dias de Garantia!

 
Programa de Mentoria - Silver
(vagas limitadas)

Investimento: à vista R$ 3.500,00

ou 12x 351,40
 

Duração: Online | Acesso ilimitado durante 1 ano

Aulas: Início: 10/abril, sábados, das 9h00 às 13h00  - Término: 30/junho

Carga horária: 15 horas*

*a duração e horários das aulas podem variar por diversos fatores como a complexidade do tema e a participação de especialistas convidados.
 

O que você recebe:
 

3 encontros (1 por mês) com o grupo de alunos ao vivo e Online - (gravados para rever quando quiser).

Grupo no WhatsApp para suporte (durante o período de aulas).

Checklist para montagem de questionário de Suitability.

Planilha para cálculo de necessidade financeira por objetivo.

Planilha de evolução patrimonial.

Template de relatório para planejamento financeiro.

Bônus:

Acesso a relatórios de análise para o planejador e seus clientes  (renda fixa, ações, FIIs, fundos de investimentos)

Acesso à estrutura necessária para atender seus clientes com excelência.

Contato com nossa rede de parceiros (corretores de seguros, Gestoras de patrimônio, Research, Escritórios de advocacia e contabilidade, Assets e corretoras).

E muito mais...

Programa de Mentoria + Imersão - Gold 
(vagas limitadas)

Investimento: à vista R$ 4.880,00

ou 12x R$ 489,00


Duração: Online | Acesso ilimitado durante 1 ano


Aulas: Início: 10/abril, sábados, das 9h00 às 13h00 - Término: 30/junho


Carga horária:  30 horas*

 

*a duração e horários das aulas podem variar por diversos fatores como a complexidade do tema e a participação de especialistas convidados.
 

O que você recebe:
 

3 encontros (1 por mês) com o grupo de alunos ao vivo e Online - (gravados para rever quando quiser).

Grupo no WhatsApp para suporte (durante o período de aulas).

Checklist para montagem de questionário de Suitability.

Planilha para cálculo de necessidade financeira por objetivo.

Planilha de evolução patrimonial.

Template de relatório para planejamento financeiro.

Exclusivo: 3 Monitorias de implementação individuais ( com seu mentor) com duração de 2h cada.

Exclusivo: Os 3 melhores poderão seguir para a experiência supervisionada CFP®*.

Bônus:

Acesso a relatórios de análise para o planejador e seus clientes  (renda fixa, ações, FIIs, fundos de investimentos)

Acesso à estrutura necessária para atender seus clientes com excelência.

Contato com nossa rede de parceiros (corretores de seguros, Gestoras de patrimônio, Research, Escritórios de advocacia e contabilidade, Assets e corretoras).

E muito mais...

Programa de Mentoria + Imersão + Experiência Supervisionada CFP® (Platinum)

Investimento: sob consulta (turmas encerradas)

 

Duração: Online | Acesso ilimitado durante 1 ano


Aulas Início: 10/abril, sábados, das 9h00 às 13h00 - Término: 30/junho


Carga horária: 60 horas*

 

*a duração e horários das aulas podem variar por diversos fatores como a complexidade do tema e a participação de especialistas convidados.
 

O que você recebe:
 

3 encontros (1 por mês) com o grupo de alunos ao vivo e Online - (gravados para rever quando quiser).

Grupo no WhatsApp para suporte (durante o período de aulas).

Checklist para montagem de questionário de Suitability.

Planilha para cálculo de necessidade financeira por objetivo.

Planilha de evolução patrimonial.

Template de relatório para planejamento financeiro.

Exclusivo: 6 Monitorias de implementação individuais ( com seu mentor) com duração de 1h cada.

Experiência supervisionada para CFP® com duração de 12 meses

Experiência prática (atendimento ao cliente).

Grupo no Whatsapp para suporte (por tempo indeterminado).

Guia sobre as principais ferramentas de consolidação de carteira do mercado.

Bônus:

Acesso a relatórios de análise para o planejador e seus clientes  (renda fixa, ações, FIIs, fundos de investimentos)

Acesso à estrutura necessária para atender seus clientes com excelência.

Contato com nossa rede de parceiros (corretores de seguros, Gestoras de patrimônio, Research, Escritórios de advocacia e contabilidade, Assets e corretoras).

E muito mais...

Conteúdo da Formação

( 3 encontros mensais)

 

3 módulos divididos em 6 aulas.

Módulo 1 - Introdução à carreira
  • Parte 1:
    Desafios e transição de carreira


  • – A carreira em planejamento financeiro.


  • Tópicos centrais:

  • Propósito
     

  • Trabalho versus Carreira
     

  •  Preparação financeira para a transição de carreira
     

  • Diferentes modelos de negócios em planejamento financeiro
     

  •  Formas de cobrança: hora x sessão x mês
     

  •  Definindo um nicho de clientes
     

  •  Como captar seu primeiro cliente
     

  •  Estrutura de uma empresa de planejamento financeiro
     

  •  Decisões de vida antes de decisões financeiras
     

  •  Tempo de sessões: how much is too much?
     

  •  Ferramentas e dicas de um bom CRM (Client Relationship Management)
     

  •  O que é retenção de clientes e quanto começar
     

  • Parte 2:
    Gestão Financeira

    Tópicos centrais:

     

  • Objetivos da gestão financeira
     

  • Relatórios financeiros básicos: balanço, fluxo de caixa e orçamento
     

  • Capacidade de poupança
     

  • Fundo de Emergência
     

  • Uso de crédito e gestão de dívidas
     

  • Definindo objetivos S.M.A.R.T

Módulo 2 - Investimentos (Goal-based Investing)
  • Parte 1:
    Investimentos


    Tópicos centrais:
     

  • Definindo o perfil investidor
     

  • Goals-based investing
     

  • Princípios de investimento
     

  • Finanças comportamentais
     

  • Instrumentos de investimento

     

  •  Parte 2:
    Planejamento da Aposentadoria

    Tópicos centrais:

     

  • Longevidade
     

  • Princípios da aposentadoria
     

  • Objetivos da aposentadoria
     

  • Análise e projeções de necessidades na aposentadoria
     

  • Projeções e estratégias de renda na aposentadoria
     

  • Produtos de previdência complementar aberta

Módulo 3 - Sucessão patrimonial e Riscos
  • Parte 1:
    Gestão de riscos e seguros

     

  • Tópicos centrais:
     

  • Princípios de gestão de risco (exceto os de investimentos)
     

  • Seguros como instrumentos de transferência de riscos
     

  • Fundamentos básicos de riscos e seguros
     

  • Características dos principais seguros
     

  • Parte 2: 
    Sucessão Patrimonial

    Tópicos Centrais:

     

  • Princípios da sucessão patrimonial
     

  • Aspectos patrimoniais do Direito de família
     

  • Aspectos patrimoniais do direito das sucessões Instrumentos de sucessão patrimonial
     

  • Aspectos tributários na sucessão
     

  • Estratégias para elisão fiscal (economia de impostos)
     

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