Planejamento Financeiro
Te apoiamos na construção, preservação e sucessão do seu legado
COMECE JÁ A INVESTIR NO SEU FUTURO
Por que realizar o seu Planejamento Financeiro?
Construção, Preservação e Sucessão Patrimonial
O processo de planejamento financeiro ajuda as pessoas a ter uma visão holística e “abrangente” de suas finanças, determinando onde estão agora, onde gostariam de estar no futuro e o que devem fazer para alcançar seus objetivos.
CLAREZA DA SUA SITUAÇÃO
O planejamento financeiro elimina as suposições sobre o gerenciamento de suas finanças e ajuda a entender as implicações de cada decisão financeira que você toma. Todo mundo tem objetivos diferentes, por isso é importante ter um plano que funcione para você e sua situação financeira, agora e no futuro.
FOCO NOS SEUS OBJETIVOS
Te ajudamos a desenvolver uma visão clara e abrangente de suas finanças, determinando onde você está agora, onde gostaria de estar no futuro e o que deve fazer para alcançar seus objetivos.
Quais os benefícios do Planejamento Financeiro?
-
Proporciona uma vida mais equilibrada.
-
Ajuda a conquistar seus sonhos e objetivos.
-
Não te deixa ter aquela dúvida sobre para onde o dinheiro foi no fim do mês.
-
Ajuda a cortar gastos desnecessários.
-
Evita juros e dívidas.
-
Consegue se programar para poupar.
-
Tem menos estresse.
3 ETAPAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
1. IDENTIFICAMOS SEUS OBJETIVOS
É aqui que nos conhecemos. Nesta etapa, ficamos sabendo mais sobre você, seus interesses e o que busca ao investir.
2. CONSTRUÍMOS SEU PLANO DE LIBERDADE
Nosso time de especialistas em diversas áreas vai construir e apresentar um modelo de carteira de investimentos personalizado para você e como viabilizá-lo de acordo com o seu perfil.
3. RELACIONAMENTO
Iniciado o seu plano, nós vamos juntos trabalhar para que ele se realize. Você vai ficar em contato próximo com o seu consultor revisando periodicamente os seus investimentos e as oportunidades que surgirão com o tempo.
Como a consultoria funciona?
Conheça nossa metodologia exclusiva de planejamento financeiro
✓ Um passo a passo, gradativo e evolutivo.
✓ Trabalho personalizado, individual ou familiar.
✓ Sem vínculo com instituição financeira, sem conflitos de interesse.
✓ Foco no comportamento, e não apenas no dinheiro.
✓ Metodologia testada e aprovada
✓ Estratégias de investimentos baseadas nos seus objetivos de vida.
Contato
Rua Visconde de Pirajá, 414 - sala 718 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22410-002
+56 99912-3064